Cómo usar CANCO CRM

Recorrido por la pantalla

A partir de CANCO CRM 1.8, la pantalla tiene un nuevo diseño. Las funciones y los datos guardados siguen igual; solo cambian la ubicación y el aspecto de los menús.

1. Menú izquierdoPanel · Clientes · Tareas de hoy · Registros de consulta · Quejas y VOC (1.9) · Solicitudes de trabajo · Tablón · Estadísticas · Estado de agentes · Campañas · Agenda · Base de conocimiento. Donde este manual dice «pestaña ○○», se refiere a ○○ en el menú izquierdo.
2. Abajo a la izquierda — Manual de usoAl pulsarlo, se abre directamente este manual.
3. Barra superiorMuestra el nombre del menú actual y el de la empresa; a la derecha, Mi estado ⚙ Configuración del CRM 🎨 Diseño.
4. Panel4 cifras grandes (llamadas de hoy · llamadas perdidas de hoy · consultas por contactar hoy · consultas pendientes), debajo 10 cifras pequeñas (lo que requiere atención aparece en rojo; en la 1.9 se añade «quejas pendientes»), tareas actuales · consultas recientes · calendario de consultas.
5. La barra de botones, sobre la tablaEn Clientes y Registro de consultas, botones como Buscar Nuevo cliente Exportar a Excel ahora aparecen encima de la tabla.

La ventana de consulta también tiene ahora una barra superior blanca. El indicador rojo ● Llamada recibida hace 00:00, arriba a la izquierda, muestra que hay una llamada en curso.

Instalación · Inicio de sesión

CANCO CRM se instala en los PC con Windows de las empresas que usan la grabación de EduRecording o Manggo Recording. Es un servicio adicional de pago para las empresas que lo contratan, y solo pueden iniciar sesión los empleados designados por la empresa (inicio de sesión independiente de Call Popup: mismo número de teléfono y contraseña que en la web de grabaciones).

Al recibir una llamada se abre la ventana de consulta

Cuando suena el teléfono, se abre sola la ventana de consulta de ese número. La llamada se atiende en el teléfono como siempre.

1. Izquierda — ClienteFoto, nombre, categoría (cliente · empleado · proveedor · otros), etiquetas VIP/Precaución, empresa, departamento, responsable y ubicación de guardado.
2. Centro — Registro de esta consultaEl campo para anotar mientras habla (capítulo 4).
3. Derecha — HistorialLlamadas, perdidas y registros de consulta por fecha (capítulo 7).
4. Botones superioresHistorial de cambios Registro de llamadas Cerrar

Guarde los números nuevos en ese momento

1. Aparece un campo de registroSi el número llama por primera vez, a la izquierda de la ventana de consulta aparece “Número desconocido” junto con los campos de entrada.
2. Introducir el nombreIntroduzca el nombre (obligatorio), empresa o institución, departamento y cargo, notas y etiquetas (VIP, Precaución, etc.).
3. Elegir dónde guardarAgenda común de la empresa (predeterminada): la ven todos los empleados. Mi agenda: solo la ve usted.
4. [Guardar como cliente]A partir de la siguiente llamada aparecerá el nombre.

Escribir un registro de atención

Fecha de nuevo contacto y avisos

Transferir la responsabilidad

1. Cambiar responsableEn “Responsable” del registro de atención, elija a otro empleado y guarde.
2. Aviso al nuevo responsableEn el PC de ese empleado aparece el aviso “Se le ha transferido una atención”.
3. Abrir al instantePulse Abrir ventana de atención en el aviso para abrir la ventana de ese cliente.
4. Para traspasar indicando el motivoCon el botón Transferir de la 1.9, el motivo se envía junto con el caso y queda registrado el historial de transferencias (capítulo 37).

Historial, resumen de IA y escucha de grabaciones

1. Lista por fechaA la derecha de la ventana de atención aparecen llamadas, llamadas perdidas y registros por orden de fecha.
2. FiltrarArriba, elija periodo y tipo o introduzca una fecha y pulse Buscar.
3. Doble clic en una llamadaSe muestran el resumen de IA y la transcripción. Escuche la grabación con Escuchar grabación (pantalla de grabación).
4. Doble clic en un registroPuede editarlo en la columna central.

Lista de clientes · Excel

Tareas de hoy · Devolución de llamadas perdidas

1. Atenciones por recontactarMuestra las atenciones vencidas, de hoy y de los próximos 7 días. Las vencidas aparecen en rojo.
2. Llamadas perdidas (últimos 14 días)Lista de llamadas no atendidas. Si ya devolvió la llamada, seleccione la fila y pulse Marcar como devuelta.
3. Ocultar devueltasAl marcarlo, solo quedan las llamadas aún no devueltas. Si marcó por error, use Quitar marca.
4. Aviso de las 9 hCada día a las 9 de la mañana le recordamos las tareas de hoy.

Vista de registros de consulta

1. Elegir condicionesElija estado · tipo · responsable · periodo · palabra clave y pulse Buscar.
2. A la ventana de atenciónDoble clic en una fila o Abrir ventana de atención.
3. Exportar a ExcelÚtil para informes o reuniones.

Panel · Estadísticas · Calendario

En la parte superior del panel, cuatro cifras grandes muestran las llamadas de hoy, las llamadas perdidas de hoy, las consultas por contactar hoy y las consultas pendientes. En la línea inferior aparecen otras cifras clave: llamadas perdidas sin devolver, compromisos vencidos y clientes en riesgo de abandono (en rojo si son mayores que 0). El calendario de la derecha muestra el número de consultas y de llamadas realizadas o perdidas por fecha, y al seleccionar una fecha, las consultas de ese día aparecen debajo.

En Estadísticas, elija un mes para ver atenciones del mes · pendientes · llamadas del mes · perdidas del mes, barras por tipo y por responsable, y un calendario por fecha.

Foto de perfil del cliente

1. Añadir fotoEn la ficha del cliente a la izquierda de la ventana de atención, pulse Cambiar foto y elija un archivo de imagen.
2. Quitar fotoPulse Quitar foto para eliminar la foto añadida.

Varios números · Grupos de clientes

Historial de cambios — Quién, cuándo y qué

Cada cambio en los datos del cliente o en los registros de atención queda registrado automáticamente. Pulse Historial de cambios arriba en la ventana de atención para ver hora · quién · qué · contenido modificado.

💡 Cuando se pregunte “¿quién escribió esta advertencia?”, lo comprueba al instante.

Configuración del CRM · Informe semanal

1. Abrir [Configuración del CRM]Configuración del CRM arriba a la derecha de la ventana principal (administrador).
2. Tipos de atenciónEscriba uno por línea. Los botones de tipo de la ventana de atención cambian en consecuencia.
3. Frases frecuentesUna por línea. Aparecen en “Frases frecuentes” de la ventana de atención.
4. Registro automático con IAActiva o desactiva “Crear automáticamente el registro de atención con el resumen de IA al terminar la llamada”.
5. Informe semanalSi lo activa, cada lunes por la mañana enviamos el informe semanal al mensajero de avisos de grabación y a los correos indicados abajo (separados por comas, máximo 5). Puede revisarlo antes con Vista previa del informe semanal.
6. [Guardar]

Cambiar el diseño

Pulse 🎨 Diseño arriba a la derecha de la ventana principal y elija el color que prefiera. La ventana de atención cambia al mismo color.

Estado de agentes · Panel de pared

En la pestaña Estado de agentes de la ventana principal se ven los agentes en llamada y su duración, los agentes disponibles, y las llamadas recibidas, realizadas, perdidas y la tasa de atención de hoy. Se actualiza solo cada 5 segundos.

1. Panel de pared a pantalla completaPulse 📺 Panel de pared grande para abrir un panel oscuro a pantalla completa. Esc vuelve a ventana y F11 a pantalla completa.
2. TV de oficinaAñada /crm/live a la dirección web de grabación (dirección del PC de grabación) y ábrala en el navegador de la TV para ver el mismo panel.
3. Por equipoElija un equipo arriba a la izquierda para ver solo ese equipo.

Mi estado · Asistencia

1. Cambiar mi estadoEn Mi estado, en la cabecera de la ventana principal, elija Trabajando · Descanso · Comida · Reunión · Fuera · Ausente · Salida. Se refleja al instante en el panel de pared.
2. Al abrir, TrabajandoAl abrir CANCO CRM se empieza en “Trabajando” (si ese día ya eligió otro estado, se mantiene).
3. Ver asistenciaEn Estadísticas › Asistencia, vea por fecha y persona la hora de inicio, la hora de salida, el tiempo de trabajo y descanso y el tiempo por estado, y expórtelo a Excel. Los días sin marcar la salida aparecen en rojo.

Estadísticas de llamadas · Estadísticas globales por agente

Solicitudes de trabajo

1. SolicitarNueva solicitud en la pestaña Solicitudes de tarea, o Solicitar tarea en la ventana de atención (se adjunta ese cliente). Indique destinatario, asunto, contenido y plazo.
2. AvisoEn el CANCO CRM del destinatario aparece un aviso abajo a la derecha. Se abre directamente con Ver tarea.
3. Progreso · Finalización · ComentariosCambie de Solicitada → En curso → Completada y deje comentarios. Al completarla, se avisa al remitente. Si vence el plazo, aparece en rojo.

Tablón

En la pestaña Tablón se publican avisos, temas de trabajo, documentos y mensajes libres, y se comentan. Solo el administrador publica avisos y puede fijarlos arriba. Los mensajes no leídos aparecen en negrita (●) y se indica cuántas personas los han leído. El panel muestra el número de “publicaciones no leídas”.

Equipos · Datos adicionales del cliente

1. Definir equiposEn ⚙ Configuración del CRM › Equipos y campos adicionales, escriba “nombre=equipo” en cada línea. Quien no figure se agrupa por el departamento de su usuario de grabación. Puede filtrar por equipo en registros, solicitudes de tarea, estadísticas y panel de pared.
2. Crear campos adicionalesEn la misma ventana, una línea por campo: “nombre del campo | texto·fecha·selección | opciones” (p. ej.: Fecha de contrato | fecha, Sector | selección | hospital, escuela, empresa). Máximo 12.
3. Introducir valores por clientePulse Datos adicionales en la ficha del cliente de la ventana de atención e introduzca los valores. Aparecen en la ficha y en el Excel de clientes.

Escuchar grabaciones · Notas por tramo

1. Escuchar al instanteEn el historial de la ventana de atención, haga doble clic en una llamada y pulse ▶ Escuchar grabación para reproducirla ahí mismo, sin ir a la pantalla de grabación.
2. Saltos · VelocidadSalte con ⏪ 10 s 10 s ⏩ y escuche entre 0,8 y 1,5 veces la velocidad.
3. Notas por tramoEscriba una nota mientras escucha y pulse Nota; se guarda con [min:seg]. Doble clic en la nota para volver a escuchar desde ese punto. También aparece en las notas de llamada de la pantalla de grabación.

Ocultación automática de datos personales

En la transcripción y el resumen de IA, los números de identidad, de tarjeta, de cuenta y de vivienda se ocultan automáticamente con ●●●. El administrador puede ver el original con 🔓 Ver original en la ventana de contenido de la llamada, y cada consulta queda registrada.

Guardián de compromisos

1. Detectar compromisosDetecta en la llamada compromisos como “Le envío el presupuesto mañana antes de las 3” o “Le vuelvo a llamar” y los anota con su plazo.
2. Franja amarilla en la ventana de atenciónCuando ese cliente vuelve a llamar, aparece “Compromiso anterior” en lo alto de la ventana. Si vence el plazo, en rojo. Pulse Cumplido para cerrarla.
3. Tareas de hoyLos compromisos de las llamadas se reúnen en Tareas de hoy › Pendientes. Puede pulsar Compromiso cumplido Cambiar plazo No es un compromiso.
4. AvisoUna hora antes del plazo y al vencer, aparece un aviso en el CANCO CRM del empleado que atendió la llamada.

Paquete de pruebas para quejas y disputas

1. CrearPulse Paquete de pruebas en la cabecera de la ventana de atención, elija el periodo y pulse Crear. Solo el administrador puede crearlo.
2. Contenido del paqueteLas grabaciones originales de ese cliente, la transcripción original, los registros de atención, el historial de cambios, la huella (SHA-256) de cada grabación y la hora de registro en la sede se reúnen en un único ZIP.
3. InformeAbra informe.html en el navegador e imprímalo para guardarlo en PDF. “Coincide con la huella de la sede” significa que no ha cambiado desde justo después de la grabación.

Revisión de registros de IA — un CRM que registra lo que se dice

1. Primero, el borradorAl terminar la llamada, se crea un borrador del registro a partir de la transcripción, con el responsable (quien atendió) y la fecha de nuevo contacto (según lo prometido en la llamada).
2. Confirmar en la ventana de atenciónAl abrir la ventana de ese cliente, el borrador ya está en el campo del registro. Corrija solo lo necesario y pulse Guardar registro para confirmarlo.
3. Confirmar en bloqueEn Tareas de hoy › Revisión de registros de IA, basta con pulsar Confirmar (correcto) en los que estén bien.

Clientes en riesgo de baja · Escalado automático por plazo

Evaluación de la calidad de las llamadas

1. VerEstadísticas › Calidad de llamadas. Para cada agente se muestran la puntuación media y la tasa de aprobación por criterio (saludo, verificación del cliente, empatía, cierre, expresiones prohibidas).
2. Llamadas con baja puntuaciónLas llamadas por debajo de 60 puntos se reúnen abajo. Doble clic para ver al instante el contenido y la grabación.
3. Editar criteriosCambie la tabla de criterios de la empresa en Editar criterios. Una línea por criterio: “criterio | obligatorio/prohibido | puntos | inicio/final/todo | palabras”.

Campañas salientes

1. Crear (administrador)Pestaña Campañas › Nueva campaña. Elija nombre, destinatarios (grupo de clientes o lista de números) y empleados asignados, y se reparten por turnos entre ellos.
2. Llamar y registrar el resultadoEn su parte asignada, haga doble clic en un cliente para abrir la ventana de atención y, tras la llamada, use Registrar resultado (contactado, no contesta, volver a llamar, rechazo, número erróneo). El resultado también queda en el registro de atención del cliente.
3. Ver el progresoPara cada campaña se ve el progreso (realizadas/total), el recuento por resultado y si realmente se llamó tras iniciar la campaña. Se puede exportar a Excel.

Agenda de visitas · Servicio técnico

1. Programar📅 Reservar visita en la ventana de atención o Programar en la pestaña Agenda. Indique fecha, hora, tipo (visita, instalación, servicio técnico, retirada), responsable y dirección.
2. AvisosEl empleado responsable recibe un aviso de la cita programada y otro 1 hora antes de la visita. En la ventana de atención de ese cliente aparece la franja “Visita programada”.
3. CalendarioPulse una fecha en el calendario de la pestaña Agenda para ver las citas de ese día; con doble clic, márquelas como completadas o canceladas.

Base de conocimiento · Búsqueda de respuestas

Si reúne las preguntas frecuentes y sus respuestas en la pestaña Base de conocimiento, durante la atención podrá usar 📚 Buscar respuesta en la ventana de atención para encontrar la respuesta que encaja con lo que está escribiendo. También muestra registros similares de atenciones completadas.

Varias sucursales de un vistazo

Las empresas con varios PC de grabación en sede y sucursales pueden ver con 🏢 Sucursales de un vistazo, en la cabecera de la ventana principal, una tabla por sucursal con llamadas en curso, agentes disponibles, llamadas recibidas y realizadas de hoy, perdidas y tasa de atención (cada 10 segundos). Doble clic en una sucursal para abrir su panel de pared.

Informe mensual de gestión

1. AutomáticoEl día 1 de cada mes por la mañana enviamos un PDF con el volumen de llamadas del mes anterior, tasa de atención, rendimiento por agente, tipos de atención, clientes en riesgo y compromisos al “correo para informes” de la configuración del CRM.
2. Vista previa · ReenviarEn Estadísticas › Informe mensual, elija el mes y pulse Ver; el administrador puede usar Enviar PDF por correo.

Configuración de funciones avanzadas

En ⚙ Configuración del CRM › Equipos y campos adicionales se definen los equipos, los campos adicionales del cliente, las palabras de riesgo de baja, los plazos de resolución (tipo=horas) y el envío del informe mensual. Solo el administrador puede guardar.

Registro de quejas y VOC · Aviso inmediato

Los tipos de consulta Reclamo, Queja y VOC se gestionan como «quejas». Al guardar, se avisa de inmediato a la persona que debe atenderla, y al finalizar es obligatorio dejar el resultado y la causa.

1. Elegir el tipoEn «Registro de esta consulta» de la ventana de consulta, al seleccionar Queja o VOC, aparece debajo el campo Resultado · Causa.
2. Guardar = aviso inmediatoEn el PC del responsable y del empleado a cargo de ese cliente aparece el aviso «Hay una queja o VOC por atender».
3. Asignación automáticaSi el cliente tiene un responsable asignado, se le asigna a esa persona; si no, se asigna según el orden de turnos definido por el administrador (si el empleado que recibió la llamada está en el turno, se queda con el caso).
4. Indicador de reconsultaSi el mismo cliente vuelve a contactar en un plazo de 7 días, en la parte superior de la ventana de consulta aparece Reconsulta: N consultas en los últimos 7 días y también se avisa al responsable anterior.
5. Al finalizarPara guardar el estado como «Completado», es obligatorio indicar el resultado y la causa. Al completarlo, se envía al administrador una «solicitud de confirmación de cierre».

Transferencia · Transferencia masiva

Las consultas que no son de su responsabilidad se transfieren al empleado adecuado, indicando el motivo. Cada transferencia queda registrada en el "historial de transferencias" de la consulta.

1. Pulsar [Transferir]Pulse Transferir en la parte inferior de la ventana de consulta, o seleccione una fila en el menú de quejas y VOC y pulse Transferir. (En la ventana de consulta, se pueden transferir los registros guardados o los seleccionados del historial anterior).
2. Empleado receptor · MotivoSeleccione al empleado que recibirá la consulta e indique el motivo. Con botones como Zona asignada, Especialidad o Vacaciones/ausencia puede completarlo rápidamente.
3. AlertasEl receptor recibe el aviso "Se le ha transferido una consulta" (con el motivo), y el responsable original recibe el aviso "Su consulta ha sido transferida".
4. ¿Quién puede transferir?Los empleados solo pueden transferir las consultas a su cargo; los administradores pueden transferir todas las consultas.

Transferencia masiva (administrador)

En caso de baja, vacaciones o cambio de departamento, transfiera de una sola vez las consultas pendientes y los clientes asignados (agenda común de la empresa) de una persona. En ⚙ Configuración de CRM › Quejas · VOC · Transferencia · Archivo · Usuarios › Transferencia masiva, defina quién transfiere, quién recibe y el motivo; compruebe el número de casos con Vista previa (cuántos casos son) y, a continuación, pulse Ejecutar transferencia masiva.

Estado de gestión · Confirmación de cierre · Análisis · Registro de gestión de quejas

Gestione las quejas de principio a fin desde el menú izquierdo Quejas · VOC. Se divide en tres pestañas pequeñas en la parte superior.

1. Estado de gestiónFiltre por etapa (pendiente · en espera de cierre · cerrada · todas), tipo, responsable y "solo las mías". Fila roja = plazo de atención superado; (Reconsulta) junto al nombre = nuevo contacto en menos de 7 días. Haga doble clic para abrir la ventana de consulta.
2. Confirmación de cierre (administrador)Seleccione los casos ya gestionados y pulse ✔ Confirmar cierre; puede dejar un comentario de cierre. Si la gestión es insuficiente, devuélvalo al responsable con el motivo mediante Solicitar nueva gestión.
3. Informe individualSeleccione un caso y abra el informe individual: recepción, resultado del trámite, causa, historial de traspasos y opinión de cierre se presentan en una sola página, listos para imprimir o guardar en PDF.

Análisis: recepciones, casos pendientes, a la espera de cierre, fuera de plazo, reconsultas y tiempo medio de tramitación de los últimos 3, 6 y 12 meses, además de una tabla mensual, el número de casos por responsable y barras por causa (de mayor a menor). Sirve para corregir primero las causas más frecuentes.

Registro de tramitación de quejas: elija el período (este mes, el mes pasado o este año), consúltelo y guárdelo en Excel (registro). Incluye número, fecha y hora de recepción, cliente, tipo, contenido, responsable, resultado del trámite, causa, finalización, confirmación de cierre, tiempo de tramitación, reconsultas e historial de traspasos. Puede usarse tal cual para el archivo del registro de quejas de escuelas e instituciones.

Ausencia · Suplente · Correo de avisos · Aviso de registro omitido

1. Mi ausencia · SuplenteHaga clic en su nombre (· Ausencia y avisos) en la esquina inferior izquierda (es igual que Mi ausencia y avisos en el menú de Quejas y VOC). Al indicar el período de vacaciones o trabajo externo y un suplente, los avisos de quejas, traspasos y plazos que le correspondan también llegarán al suplente, y se le omitirá en la asignación por turnos de quejas. Al regresar, seleccione Fin de ausencia.
2. Correo de avisosSi registra su dirección de correo en la misma ventana, cuando el CRM esté cerrado y haya avisos por revisar, le enviaremos por correo solo la cantidad (sin nombre, número ni contenido del cliente, como máximo una vez cada 2 horas).
3. Aviso de registro de atención omitidoSi habló con un cliente más de 1 minuto y pasados 30 minutos no hay registro de atención de ese cliente, el empleado que atendió la llamada recibirá el aviso «No hay registro de atención tras la llamada» (hasta 10 por persona al día).

Configuración de quejas · Usuarios del CRM · Conservación de datos personales

Se define en ⚙ Configuración del CRM › ventana Quejas, VOC, traspasos, conservación y usuarios. Solo el administrador puede guardar, traspasar en bloque, eliminar y asignar usuarios.

1. Quejas y VOCActive o desactive los tipos que se consideran queja, la lista de clasificación de causas, la asignación automática y por turnos, el aviso de registro omitido (duración de la llamada) y los avisos por correo para empleados con el CRM cerrado.
2. Usuarios de CRMEn CANCO CRM solo inician sesión los empleados designados por la empresa (el uso se calcula por número de usuarios). Seleccione al empleado y elija Designar / Quitar: el acceso al CRM del empleado quitado finaliza de inmediato. Para aumentar el número de usuarios, solicítelo a CANCO Co., Ltd.
3. Conservación de datos personalesAl definir el período de conservación (3 años por defecto), aparecerán en la lista los clientes cuya última llamada o consulta sea anterior a ese plazo. Después de seleccionarlos, haga clic en Eliminar clientes seleccionados y escriba “Eliminar” para confirmar: se borrarán los datos de CRM de esos clientes (historial de consultas, agenda de números, fotos, archivos adjuntos, marcas y registro de cambios) y se guardará un registro de eliminación (con el número enmascarado). Los archivos de grabación y los registros de llamadas se rigen por las reglas de conservación de grabaciones y no se eliminan desde aquí. Cuando haya clientes elegibles, se enviará una notificación al administrador una vez al mes.

Preguntas frecuentes

P. ¿Tiene coste?

Call Popup es gratuito. CANCO CRM es un servicio adicional de pago para las empresas que lo solicitan, y el administrador de la empresa designa a los empleados que lo usarán (Configuración de CRM › Quejas, VOC, traspaso, conservación y usuarios › Usuarios de CRM). Solicite su uso a CANCO Co., Ltd.

P. ¿Hay que usarlo junto con Call Popup?

No. CANCO CRM también recibe las notificaciones de llamadas, por lo que al activarse el CRM, Call Popup deja de mostrarse. El inicio de sesión es independiente (con la misma cuenta de grabación de llamadas). Call Popup es una ventana gratuita que avisa de una llamada entrante, y CANCO CRM es un servicio adicional de pago para registrar y gestionar consultas.

P. Al iniciar sesión aparece “cuenta no designada”

CANCO CRM solo pueden usarlo los empleados designados por la empresa. Pida al administrador de su empresa que lo designe en Configuración de CRM › Quejas, VOC, traspaso, conservación y usuarios › Usuarios de CRM. Si aparece el mensaje “solo pueden usarlo las empresas que lo han solicitado”, significa que la empresa aún no lo ha solicitado.

P. Al guardar una queja como “completada” aparece un mensaje de que no es posible

Las quejas y VOC solo pueden completarse si se indican el resultado del trámite y la causa. Rellene los campos de resultado y causa en la ventana de consulta y vuelva a guardar (capítulo 36).

P. ¿Se puede usar en casa o fuera de la oficina?

No. Por seguridad, solo funciona en la red de la empresa.

P. ¿Dónde se guardan los datos de clientes?

En el PC de grabación dentro de la empresa. La sede solo transmite las solicitudes y las borra de inmediato.

P. ¿Funcionan las funciones avanzadas sin servidor de IA?

Sí. La transcripción se hace en el PC de grabación de la empresa, y el borrador de IA, los clientes en riesgo, la evaluación de calidad y la detección de compromisos funcionan con palabras y reglas aunque no haya servidor de IA. Si conecta un servidor de IA, los resúmenes son más naturales.

P. ¿Puede un empleado escuchar las llamadas de otro?

No. Con la misma regla que la pantalla de grabación, los empleados normales solo escuchan y ven sus propias llamadas, y el administrador todas. Las escuchas, las consultas del original y los paquetes de pruebas quedan en el registro de accesos.

P. Entra una llamada pero no se abre la ventana de atención

Compruebe que CANCO CRM está abierto y conectado a la red de la empresa. Si sigue sin funcionar, contacte con el centro de atención.

P. El resumen de IA de la llamada no llega al registro de atención

La IA de grabación tarda un poco en procesar la llamada tras terminar. Si sigue sin llegar, pida al administrador que compruebe que el registro automático con IA está activado en “Configuración del CRM”.

P. No puedo eliminar un cliente

Solo el administrador puede eliminar clientes de la agenda común de la empresa. Los clientes de su agenda personal puede eliminarlos usted.

P. Quiero cambiar los nombres de los tipos de atención

El administrador puede cambiarlos en “Configuración del CRM” (capítulo 15).

P. Necesito ayuda

Centro de atención 1670-1369 (días laborables 09:00~18:00) · [email protected] · Asistencia remota canco.co.kr/remote

Las pantallas de este manual son datos de ejemplo. Los menús y funciones pueden verse distintos según la configuración y los permisos de la empresa.