캔코 CRM, 이렇게 씁니다

설치 · 로그인

캔코 CRM 은 에듀레코딩·망고 레코딩 녹취를 쓰는 회사의 윈도우 PC 에 설치합니다. 지금은 무료로 제공합니다(제공 방식은 앞으로 바뀔 수 있습니다).

전화가 오면 상담창이 열립니다

전화가 울리면 그 번호의 상담창이 저절로 열립니다. 전화는 평소처럼 전화기로 받습니다.

1. 왼쪽 — 고객사진·이름·구분(고객·직원·거래처·기타)·VIP/주의 표시와 회사·부서·담당·저장 위치.
2. 가운데 — 이번 상담 기록통화하면서 바로 적는 칸입니다(4장).
3. 오른쪽 — 지난 이력통화·부재중·상담 기록이 날짜순으로 나옵니다(7장).
4. 위쪽 단추변경 기록 통화 기록 닫기

처음 보는 번호는 그 자리에서 저장

1. 등록 칸이 나옵니다처음 걸려 온 번호면 상담창 왼쪽에 “처음 보는 번호입니다” 와 함께 입력 칸이 나옵니다.
2. 이름 넣기이름(필수)과 회사·기관, 부서·직함, 메모, 표시(VIP·주의 등)를 넣습니다.
3. 어디에 저장할지 고르기회사 공용 번호부(기본) — 모든 직원이 함께 봅니다. 내 번호부 — 나만 봅니다.
4. [고객으로 저장]다음 전화부터는 이름이 뜹니다.

상담 기록 쓰기

다시 연락할 날과 알림

담당 넘기기

1. 담당 바꾸기상담 기록의 ‘담당’에서 다른 직원을 고르고 저장합니다.
2. 넘겨받은 직원에게 알림그 직원 PC 에 “상담을 넘겨받았습니다” 알림이 뜹니다.
3. 바로 열기알림의 상담창 열기 를 누르면 그 고객 상담창이 열립니다.

지난 이력과 AI 요약 · 녹음 듣기

1. 날짜순 표상담창 오른쪽에 통화·부재중·상담 기록이 날짜순으로 나옵니다.
2. 골라 보기위쪽에서 기간·종류를 고르거나 날짜를 넣고 조회.
3. 통화를 두 번 누르기AI 요약과 전사(받아쓰기)가 나옵니다. 녹음 듣기 (녹취 화면) 로 녹음을 듣습니다.
4. 상담 기록을 두 번 누르기가운데 칸에서 그 기록을 고칠 수 있습니다.

고객 목록 · 엑셀

오늘 할 일 · 부재중 콜백

1. 다시 연락할 상담지난 것 · 오늘 · 7일 안에 연락하기로 한 상담이 나옵니다. 날짜가 지난 것은 빨간 글씨.
2. 부재중 전화 (최근 14일)못 받은 전화 목록입니다. 다시 걸었으면 줄을 고르고 콜백 완료 표시.
3. 콜백한 것 숨기기체크하면 아직 콜백 안 한 전화만 남습니다. 잘못 표시했으면 완료 표시 지우기.
4. 아침 9시 알림매일 아침 9시에 오늘 할 일을 알려 드립니다.

상담 기록 모아 보기

1. 조건 고르기상태 · 유형 · 담당 · 기간 · 검색어를 고르고 조회.
2. 상담창으로줄을 두 번 누르거나 상담창 열기.
3. 엑셀로 내보내기보고서나 회의 자료로 쓸 수 있습니다.

대시보드 · 통계 · 달력

대시보드 위쪽에 오늘 통화 · 오늘 부재중 · 콜백 안 한 부재중 · 오늘까지 연락할 상담 · 미처리 상담 숫자가 나옵니다. 오른쪽 달력에는 날짜별 상담과 통화/부재중 수가 보이고, 날짜를 누르면 그날 상담이 아래에 나옵니다.

통계 칸에서는 달을 골라 이달 상담 · 미처리 · 이달 통화 · 이달 부재중 숫자와 유형별 · 담당자별 막대, 날짜별 달력을 봅니다.

고객 프로필 사진

1. 사진 넣기상담창 왼쪽 고객 칸의 사진 바꾸기 를 누르고 사진 파일을 고릅니다.
2. 사진 빼기사진 빼기 를 누르면 넣었던 사진이 빠집니다.

번호 여러 개 · 고객 그룹

변경 기록 — 누가 언제 무엇을

고객 정보나 상담 기록을 바꾸면 자동으로 기록이 남습니다. 상담창 위쪽 변경 기록 을 누르면 시각 · 누가 · 무엇을 · 바뀐 내용이 나옵니다.

💡 “이 주의사항 누가 적었지?” 할 때 바로 확인할 수 있습니다.

CRM 설정 · 주간 보고

1. [CRM 설정] 열기메인 창 오른쪽 위 CRM 설정 (관리자).
2. 상담 유형한 줄에 하나씩 적습니다. 상담창의 유형 단추가 이대로 바뀝니다.
3. 자주 쓰는 문구한 줄에 하나씩. 상담창 ‘자주 쓰는 문구’에 나옵니다.
4. AI 자동 기록“통화가 끝나면 AI 요약으로 상담 기록 자동으로 만들기”를 켜고 끕니다.
5. 주간 보고켜 두면 매주 월요일 아침 녹취 알림 메신저와 아래 적은 메일(쉼표로, 최대 5개)로 주간 보고를 보내 드립니다. 주간 보고 미리 보기 로 먼저 확인할 수 있습니다.
6. [저장]

디자인 바꾸기

메인 창 오른쪽 위 🎨 디자인 을 누르고 마음에 드는 색을 고릅니다. 상담창도 같은 색으로 바뀝니다.

상담원 현황 · 전광판

메인 창 상담원 현황 탭에서 지금 통화 중인 상담원과 통화 시간, 대기 중인 상담원, 오늘 받은 전화·건 전화·부재중·받은 비율을 봅니다. 5초마다 저절로 새로 고칩니다.

1. 전광판 크게 보기📺 전광판 크게 보기 를 누르면 화면 가득 어두운 전광판이 열립니다. Esc 는 창으로, F11 은 다시 전체 화면.
2. 사무실 TV녹취 웹 화면(녹음 PC 주소) 뒤에 /crm/live 를 붙여 TV 브라우저에 띄워도 같은 전광판이 나옵니다.
3. 팀별왼쪽 위에서 팀을 고르면 그 팀만 보입니다.

내 상태 · 근태

1. 내 상태 바꾸기메인 창 머리의 내 상태 에서 근무·휴식·식사·회의·외근·자리 비움·퇴근 중 고릅니다. 전광판에 바로 보입니다.
2. 켜면 근무캔코 CRM 을 켜면 ‘근무’로 시작합니다(그날 이미 다른 상태를 골랐으면 그대로).
3. 근태 보기통계 › 근태 에서 날짜·사람별로 처음 근무 시각, 퇴근 시각, 근무·휴식 시간과 상태별 시간을 보고 엑셀로 내보냅니다. 퇴근을 누르지 않은 날은 빨간 줄로 표시됩니다.

통화통계 · 상담원 종합 통계

업무요청

1. 요청하기업무요청 탭의 새 업무 요청, 또는 상담창의 업무 요청(그 고객이 붙음). 받는 사람·제목·내용·기한을 넣습니다.
2. 알림받는 사람의 캔코 CRM 에 오른쪽 아래 알림이 뜹니다. 업무 보기 로 바로 열립니다.
3. 진행·완료·댓글요청 → 진행 중 → 완료로 바꾸고 댓글을 남깁니다. 완료하면 보낸 사람에게 알림이 갑니다. 기한이 지나면 빨간 글씨.

게시판

게시판 탭에서 공지·업무·자료·자유 글을 올리고 댓글을 답니다. 공지는 관리자만 올리고 위에 고정할 수 있습니다. 안 읽은 글은 굵게(●) 보이고, 몇 명이 읽었는지 나옵니다. 대시보드에 ‘안 읽은 게시글’ 수가 나옵니다.

팀 · 고객 추가 정보

1. 팀 정하기⚙ CRM 설정 › 팀·추가 정보 항목 에서 한 줄에 ‘이름=팀’. 적지 않은 사람은 녹취 사용자 부서로 묶입니다. 상담 기록·업무요청·통계·전광판에서 팀으로 골라 봅니다.
2. 추가 정보 항목 만들기같은 창에 한 줄에 ‘항목 이름 | 글·날짜·선택 | 선택지’(예: 계약일 | 날짜, 업종 | 선택 | 병원, 학교, 기업). 최대 12개.
3. 고객마다 값 넣기상담창 고객 칸의 추가 정보 를 누르고 값을 넣습니다. 고객 칸과 고객 엑셀에 함께 나옵니다.

자주 묻는 질문

Q. 돈을 내야 하나요?

콜팝업은 무료이고, 캔코 CRM 도 지금은 무료로 제공합니다. 제공 방식은 앞으로 바뀔 수 있습니다.

Q. 콜팝업과 같이 써야 하나요?

캔코 CRM 은 콜팝업 로그인을 그대로 이어받습니다. 콜팝업은 전화가 왔다고 알려 주는 창이고, 캔코 CRM 은 상담을 기록·관리하는 프로그램입니다.

Q. 집이나 밖에서도 쓸 수 있나요?

아니요. 보안을 위해 회사 네트워크에서만 실행됩니다.

Q. 고객 자료는 어디에 저장되나요?

회사 안 녹음 PC 에 저장됩니다. 본사는 요청을 전달만 하고 바로 지웁니다.

Q. 전화가 왔는데 상담창이 안 열려요

캔코 CRM 이 켜져 있는지, 회사 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주세요. 그래도 안 되면 고객센터로 연락 주세요.

Q. 통화 AI 요약이 상담 기록에 안 들어와요

통화가 끝나고 녹취 AI 가 정리하기까지 조금 걸립니다. 계속 안 들어오면 관리자에게 ‘CRM 설정’의 AI 자동 기록이 켜져 있는지 확인해 달라고 하세요.

Q. 고객을 지울 수 없어요

회사 공용 번호부의 고객은 관리자만 지울 수 있습니다. 내 번호부 고객은 직접 지울 수 있습니다.

Q. 상담 유형 이름을 바꾸고 싶어요

관리자가 ‘CRM 설정’에서 바꿀 수 있습니다(15장).

Q. 도움이 필요해요

고객센터 1670-1369 (평일 09:00~18:00) · [email protected] · 원격지원 canco.co.kr/remote

이 설명서의 화면은 예시 자료입니다. 메뉴와 기능은 회사 설정과 권한에 따라 다르게 보일 수 있습니다.